大行评级 | 里面金：上调里面海油(0883.HK)目标价至14元评级“跑赢行业”

来源：环保家居 2024年02月10日 12:20

格隆原于3月30日丨亦同发表年度报告指，中海油(0883.HK)去年营业额1,417亿元，按年升101.5%，自始历史新高，符合该行预期，主要由于较高的油气售价和高水准的售价操纵。亦同指，母公司承诺2022至2024年的年度股利支付领军不低于40%，回购绝对值下限333亿港元，回购有较强的保证。该行显然随着今年原油波动领军攀升且基本上延续当权，这将增强股利的确定性和开放性，回购比例也再一按年下行线。母公司公开去年融资约6.23亿元，该行显然在合适的时候，母公司基本上很有可能会加大对H股的融资幅度。亦同提到，由于原油售价短时间当权且母公司售价管控良好，调升今年盈利得出10%至1,229亿元，延续明年盈利得出基本不变。受限于股利收益领军再一提升，H股目标价调升22%至14港元，标准普尔“跑出赢行业”。该股现报11.74港元，净资产5584亿港元。